5G基站/船舶/輕型車/工程機(jī)械 鋰電配套“遍地香”2020-03-12 11:30
動力電池在迫切尋求除汽車以外新的消納場景時，新興市場也適時伸出了“橄欖枝”。
可以看到，鋰電池正在更廣闊的應(yīng)用層面開始應(yīng)用及替代，輕型車、5G基站、電動工具、船舶、工程機(jī)械（AGV、叉車、礦卡）等領(lǐng)域，都在加快鋰電池的滲透。
近期，全國政協(xié)委員、寧德時代董事長兼首席運(yùn)營官曾毓群，提交的兩份與鋰電池應(yīng)用發(fā)展相關(guān)的提案，分別指向電化學(xué)儲能“新基建”與工程機(jī)械電動化，旨在推動能源變革，響應(yīng)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。
鋰電池配套“遍地開花”的背景是，近十年鋰電池在電動車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用已獲得成熟驗(yàn)證，規(guī)模化制造、技術(shù)迭代、工藝升級、供應(yīng)鏈管理帶來的性能提升與成本下降，輔以政策的相關(guān)加持，為鋰電池在各個領(lǐng)域的替代應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。
由近及遠(yuǎn)看，近，5G基站、輕型車、電動工具、TWS、電子煙、AGV等對于鋰電池的市場需求已經(jīng)鋪開，接下來市場規(guī)模穩(wěn)增可期。遠(yuǎn)，電化學(xué)儲能用鋰電已悄然蓄力，48V、船舶、工程機(jī)械電動化等“山雨欲來”，更廣闊的市場空間藍(lán)圖顯現(xiàn)。
無論是車用動力電池領(lǐng)域還是新興應(yīng)用市場，鋰電池的配套都在加速走向舞臺中央。市場藍(lán)圖已經(jīng)繪就，接下來將是各個電池企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域的爭奪競演。
輕型車：2020全球用鋰電池出貨量超11GWh
電動自行車“鉛改鋰”紅利窗口開啟，鋰電池在該領(lǐng)域的需求被進(jìn)一步激活。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，國內(nèi)電動輕型車（含主機(jī)廠、共享及渠道）鋰電池銷量約114萬組，同比大幅增長。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，受下游需求強(qiáng)勢拉動，2019年中國自行車用鋰電池出貨量達(dá)5.450GWh，同比增長61.5%。預(yù)計2020年將提升至8.448GWh，同比增長55%。
若將視角放至全球市場，電動輕型車（注：中國輕型車以自行車為主，故上文主稱自行車）用鋰電池需求則更為可觀。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年全球輕型車用鋰電池出貨量達(dá)8.386GWh，同比增長40.3%，至2020年，預(yù)計出貨量達(dá)11.296GWh，同比增長34.7%。
值得一提的是，共享出行、外賣、快遞等新興市場呈勃發(fā)式曲線向上增長，作為核心配套環(huán)節(jié)，共享換電成為輕型車鋰電池環(huán)節(jié)中新的賽道風(fēng)口。目前互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊、阿里、美團(tuán)已相繼加入戰(zhàn)局。
高工鋰電了解到，共享電單車與電池的配套比例在1:1.5。即共享電單車每新增100萬輛，將帶動約1GWh的鋰電池需求量。
新國標(biāo)政策紅利下，可觀的“鉛改鋰”浪潮吸引了眾多電池企業(yè)參與。從參與角逐的企業(yè)來看，包括深度扎根的星恒電源、天能、博力威等，行業(yè)巨頭寧德時代、ATL、BYD，圓柱代表遠(yuǎn)東電池、海四達(dá)、力神、億緯、比克、卓能等。
5G基站：2020年鋰電需求量將達(dá)10GWh
近期，中國移動2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購招標(biāo)正式公布，約1.9GWh的電池采購供應(yīng)被中天科技、海四達(dá)、雙登集團(tuán)等8家鋰電池企業(yè)瓜分。
中國鐵塔2GWh的磷酸鐵鋰（新電池）備電招標(biāo)尚未開標(biāo)，行業(yè)內(nèi)盛傳其將在接下來開啟新一輪備電領(lǐng)域梯次利用電池的招標(biāo)?？梢?ldquo;新基站”風(fēng)口下，5G基站對于鋰電池的需求正在不斷釋放。
GGII分析認(rèn)為，2020年國內(nèi)將大力發(fā)展5G和基建工程項目，雙向驅(qū)動作用下，5G基站將是2020年大力推動的必然趨勢。保守預(yù)計，2020年新建及改造的5G基站需求量將達(dá)到10GWh。
目前，參與基站鋰電池市場競爭的企業(yè)包括中天科技、海四達(dá)、雙登集團(tuán)、南都電源、拓邦股份等一批在基站電池領(lǐng)域扎根的老牌企業(yè)。
同時，頭部企業(yè)寧德時代、ATL、比亞迪、力神也在瞄準(zhǔn)儲能及基站市場。包括國軒高科、安馳科技、鵬輝能源、瑞浦能源等極具發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，都在這塊市場有不同程度的發(fā)力。
值得一提的是，從本次中移動的開標(biāo)情況看，第一中標(biāo)人的含稅單價已經(jīng)低至0.708元/Wh，低于最高中標(biāo)限價約40%。前八位中標(biāo)人的價格也均低于0.78元/Wh。
需要警惕的是，極低的價格與市場搶占思維或快速形成洗牌窗口，但無利潤的價格博弈也有可能造成產(chǎn)品的安全性降低，擾亂行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
電動工具：400億鋰電池市場等待出擊
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球電動工具市場規(guī)模318億美元（約合人民幣2252億元），按照年復(fù)合增長率5.5%計算，到2024年，全球電動工具市場規(guī)模將達(dá)到417億美元（約合人民幣2953億元）。
其中，無繩電動工具滲透率已超過50%。鋰電池成本占比20%-30%，以此粗略計算，至2024年，全球鋰電池市場規(guī)模至少將達(dá)到295.3億-443億元人民幣。
從數(shù)據(jù)來看，歐美地區(qū)是近幾年電動工具增長最快的市場。接下來，亞太地區(qū)的電動工具市場將在預(yù)測期內(nèi)或以最快的復(fù)合年增長率增長。
目前，無繩電動工具應(yīng)用以歐美市場為主，TTI、百得、博世、牧田、寶時得等大型企業(yè)占據(jù)主要市場份額。
從電芯供應(yīng)鏈來看，目前三星SDI、LG、松下、Murata等國際電池企業(yè)仍占據(jù)著全球電動工具主要的市場份額，其中三星SDI的市占率達(dá)到50%以上。
國內(nèi)方面，天鵬電源、億緯鋰能、海四達(dá)、鵬輝能源奮力追趕，2019年國內(nèi)電動工具鋰電池出貨量為5.4GWh，同比增長54.8%。
從趨勢看，基于國內(nèi)電芯廠在高倍率圓柱型電芯領(lǐng)域的進(jìn)展加快，在性能、規(guī)模、成本等綜合優(yōu)勢加持下，電動工具巨頭對于電芯供應(yīng)鏈的選擇已經(jīng)明顯轉(zhuǎn)向中國。
這意味著到2024年，400億電動工具用鋰電池市場將等待中國電池企業(yè)搶占出擊。
船舶電動化：2025年超35GWh鋰電需求
開年以來，國軒高科、億緯鋰能、寧德時代等頭部動力電池企業(yè)在電動化船舶領(lǐng)域傳出新進(jìn)展。
3月，國軒高科子公司獲2020年首批3船套船舶動力鋰電池系統(tǒng)訂單；4月，搭載億緯鋰能磷酸鐵鋰電池“闊闊真公主號純電動游船建造”開工；5月，搭載寧德時代鋰離子動力電池系統(tǒng)的“深海01”輪在廣州順利下水......
一系列消息均標(biāo)志著國內(nèi)船舶電動化趨勢“聲浪”漸漲。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年船舶電動化滲透率僅0.016%，處于萌芽期，這為接下來的電動化滲透提供廣闊空間。從內(nèi)河、內(nèi)湖船舶電動化到高船電動化，接下來船舶電動化滲透率會愈發(fā)加快。
按照2019年、2022年以及2025船舶鋰電化滲透率分別為0.035%、0.55%、18.5%測算，截至2025年電動船舶用鋰電池市場將達(dá)35.41GWh。
市場雖大，船舶電動化仍需直面的是事實(shí)是：一、與汽車電動化不同，船舶電動化缺乏強(qiáng)有力的推動政策，目前主要以環(huán)保壓力及綠色航運(yùn)助推；二、電動船舶要攜帶電池量大，導(dǎo)致前期投入較高。
三、電動船舶依然存在續(xù)航短、充電慢且不便捷等諸多問題；四、國內(nèi)船舶分布較為零散，且各地政策、要求不一，電動化難度加大等。
工程機(jī)械電動化：長期的宏偉藍(lán)圖
工程機(jī)械電動化、鉛改鋰的市場進(jìn)程同樣藍(lán)圖宏偉。
如電動礦卡，高工鋰電了解到，目前礦卡年增長量約1萬輛，且單車搭載電池容量100-300度電。如果新增車型全部電動化，以平均單車電量150度電，意味著每年電池增量空間達(dá)到1.5GWH。而這還不包括目前礦卡的存量市場的電動化替代。
GGII認(rèn)為，在國六標(biāo)準(zhǔn)提前實(shí)施、藍(lán)天三年計劃、路權(quán)/牌照等多重因素作用下，專用車在2020年會進(jìn)入正向發(fā)展通道，尤其是在港口、市政、礦產(chǎn)短途倒運(yùn)等應(yīng)用場景下，電動重卡將在該細(xì)分領(lǐng)域的市場規(guī)模進(jìn)一步增大。
如鋰電叉車，GGII預(yù)測，中國鋰電版叉車產(chǎn)量在未來3年將保持40%以上的年復(fù)合增長率，其對鋰電需求將從2017的1.3GWh提升到2020年的5.4GWh，年復(fù)合增長率超過50%。
如AGV，2019年中國AGV市場銷量超過2.8萬臺，并呈穩(wěn)定趨勢增長，雖然AGV用鋰電池市場滲透率超過60%，但是電芯一致性、BMS性能、產(chǎn)品規(guī)格分散/訂單小、售后成本等問題也在呼吁有能力解決的鋰電池玩家進(jìn)入。
高工鋰電、高工產(chǎn)研將于6月10-11日，在深圳機(jī)場凱悅酒店舉行第十三屆高工鋰電產(chǎn)業(yè)峰會，本屆峰會主題為“市場分野與產(chǎn)業(yè)重塑”，來自電池、材料、設(shè)備、BMS等產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的超500位企業(yè)高層將共同將就2020年動力電池產(chǎn)業(yè)趨勢與變革進(jìn)行深度探討。
屆時，國內(nèi)領(lǐng)先鋰電企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者也將齊聚一堂，共話各細(xì)分應(yīng)用市場的趨勢、需求變革，分享企業(yè)的技術(shù)升級與思維策略。
可以看到，鋰電池正在更廣闊的應(yīng)用層面開始應(yīng)用及替代，輕型車、5G基站、電動工具、船舶、工程機(jī)械（AGV、叉車、礦卡）等領(lǐng)域，都在加快鋰電池的滲透。
近期，全國政協(xié)委員、寧德時代董事長兼首席運(yùn)營官曾毓群，提交的兩份與鋰電池應(yīng)用發(fā)展相關(guān)的提案，分別指向電化學(xué)儲能“新基建”與工程機(jī)械電動化，旨在推動能源變革，響應(yīng)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。
鋰電池配套“遍地開花”的背景是，近十年鋰電池在電動車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用已獲得成熟驗(yàn)證，規(guī)模化制造、技術(shù)迭代、工藝升級、供應(yīng)鏈管理帶來的性能提升與成本下降，輔以政策的相關(guān)加持，為鋰電池在各個領(lǐng)域的替代應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。
由近及遠(yuǎn)看，近，5G基站、輕型車、電動工具、TWS、電子煙、AGV等對于鋰電池的市場需求已經(jīng)鋪開，接下來市場規(guī)模穩(wěn)增可期。遠(yuǎn)，電化學(xué)儲能用鋰電已悄然蓄力，48V、船舶、工程機(jī)械電動化等“山雨欲來”，更廣闊的市場空間藍(lán)圖顯現(xiàn)。
無論是車用動力電池領(lǐng)域還是新興應(yīng)用市場，鋰電池的配套都在加速走向舞臺中央。市場藍(lán)圖已經(jīng)繪就，接下來將是各個電池企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域的爭奪競演。
輕型車：2020全球用鋰電池出貨量超11GWh
電動自行車“鉛改鋰”紅利窗口開啟，鋰電池在該領(lǐng)域的需求被進(jìn)一步激活。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，國內(nèi)電動輕型車（含主機(jī)廠、共享及渠道）鋰電池銷量約114萬組，同比大幅增長。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，受下游需求強(qiáng)勢拉動，2019年中國自行車用鋰電池出貨量達(dá)5.450GWh，同比增長61.5%。預(yù)計2020年將提升至8.448GWh，同比增長55%。
若將視角放至全球市場，電動輕型車（注：中國輕型車以自行車為主，故上文主稱自行車）用鋰電池需求則更為可觀。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年全球輕型車用鋰電池出貨量達(dá)8.386GWh，同比增長40.3%，至2020年，預(yù)計出貨量達(dá)11.296GWh，同比增長34.7%。
值得一提的是，共享出行、外賣、快遞等新興市場呈勃發(fā)式曲線向上增長，作為核心配套環(huán)節(jié)，共享換電成為輕型車鋰電池環(huán)節(jié)中新的賽道風(fēng)口。目前互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊、阿里、美團(tuán)已相繼加入戰(zhàn)局。
高工鋰電了解到，共享電單車與電池的配套比例在1:1.5。即共享電單車每新增100萬輛，將帶動約1GWh的鋰電池需求量。
新國標(biāo)政策紅利下，可觀的“鉛改鋰”浪潮吸引了眾多電池企業(yè)參與。從參與角逐的企業(yè)來看，包括深度扎根的星恒電源、天能、博力威等，行業(yè)巨頭寧德時代、ATL、BYD，圓柱代表遠(yuǎn)東電池、海四達(dá)、力神、億緯、比克、卓能等。
5G基站：2020年鋰電需求量將達(dá)10GWh
近期，中國移動2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購招標(biāo)正式公布，約1.9GWh的電池采購供應(yīng)被中天科技、海四達(dá)、雙登集團(tuán)等8家鋰電池企業(yè)瓜分。
中國鐵塔2GWh的磷酸鐵鋰（新電池）備電招標(biāo)尚未開標(biāo)，行業(yè)內(nèi)盛傳其將在接下來開啟新一輪備電領(lǐng)域梯次利用電池的招標(biāo)?？梢?ldquo;新基站”風(fēng)口下，5G基站對于鋰電池的需求正在不斷釋放。
GGII分析認(rèn)為，2020年國內(nèi)將大力發(fā)展5G和基建工程項目，雙向驅(qū)動作用下，5G基站將是2020年大力推動的必然趨勢。保守預(yù)計，2020年新建及改造的5G基站需求量將達(dá)到10GWh。
目前，參與基站鋰電池市場競爭的企業(yè)包括中天科技、海四達(dá)、雙登集團(tuán)、南都電源、拓邦股份等一批在基站電池領(lǐng)域扎根的老牌企業(yè)。
同時，頭部企業(yè)寧德時代、ATL、比亞迪、力神也在瞄準(zhǔn)儲能及基站市場。包括國軒高科、安馳科技、鵬輝能源、瑞浦能源等極具發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，都在這塊市場有不同程度的發(fā)力。
值得一提的是，從本次中移動的開標(biāo)情況看，第一中標(biāo)人的含稅單價已經(jīng)低至0.708元/Wh，低于最高中標(biāo)限價約40%。前八位中標(biāo)人的價格也均低于0.78元/Wh。
需要警惕的是，極低的價格與市場搶占思維或快速形成洗牌窗口，但無利潤的價格博弈也有可能造成產(chǎn)品的安全性降低，擾亂行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
電動工具：400億鋰電池市場等待出擊
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球電動工具市場規(guī)模318億美元（約合人民幣2252億元），按照年復(fù)合增長率5.5%計算，到2024年，全球電動工具市場規(guī)模將達(dá)到417億美元（約合人民幣2953億元）。
其中，無繩電動工具滲透率已超過50%。鋰電池成本占比20%-30%，以此粗略計算，至2024年，全球鋰電池市場規(guī)模至少將達(dá)到295.3億-443億元人民幣。
從數(shù)據(jù)來看，歐美地區(qū)是近幾年電動工具增長最快的市場。接下來，亞太地區(qū)的電動工具市場將在預(yù)測期內(nèi)或以最快的復(fù)合年增長率增長。
目前，無繩電動工具應(yīng)用以歐美市場為主，TTI、百得、博世、牧田、寶時得等大型企業(yè)占據(jù)主要市場份額。
從電芯供應(yīng)鏈來看，目前三星SDI、LG、松下、Murata等國際電池企業(yè)仍占據(jù)著全球電動工具主要的市場份額，其中三星SDI的市占率達(dá)到50%以上。
國內(nèi)方面，天鵬電源、億緯鋰能、海四達(dá)、鵬輝能源奮力追趕，2019年國內(nèi)電動工具鋰電池出貨量為5.4GWh，同比增長54.8%。
從趨勢看，基于國內(nèi)電芯廠在高倍率圓柱型電芯領(lǐng)域的進(jìn)展加快，在性能、規(guī)模、成本等綜合優(yōu)勢加持下，電動工具巨頭對于電芯供應(yīng)鏈的選擇已經(jīng)明顯轉(zhuǎn)向中國。
這意味著到2024年，400億電動工具用鋰電池市場將等待中國電池企業(yè)搶占出擊。
船舶電動化：2025年超35GWh鋰電需求
開年以來，國軒高科、億緯鋰能、寧德時代等頭部動力電池企業(yè)在電動化船舶領(lǐng)域傳出新進(jìn)展。
3月，國軒高科子公司獲2020年首批3船套船舶動力鋰電池系統(tǒng)訂單；4月，搭載億緯鋰能磷酸鐵鋰電池“闊闊真公主號純電動游船建造”開工；5月，搭載寧德時代鋰離子動力電池系統(tǒng)的“深海01”輪在廣州順利下水......
一系列消息均標(biāo)志著國內(nèi)船舶電動化趨勢“聲浪”漸漲。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年船舶電動化滲透率僅0.016%，處于萌芽期，這為接下來的電動化滲透提供廣闊空間。從內(nèi)河、內(nèi)湖船舶電動化到高船電動化，接下來船舶電動化滲透率會愈發(fā)加快。
按照2019年、2022年以及2025船舶鋰電化滲透率分別為0.035%、0.55%、18.5%測算，截至2025年電動船舶用鋰電池市場將達(dá)35.41GWh。
市場雖大，船舶電動化仍需直面的是事實(shí)是：一、與汽車電動化不同，船舶電動化缺乏強(qiáng)有力的推動政策，目前主要以環(huán)保壓力及綠色航運(yùn)助推；二、電動船舶要攜帶電池量大，導(dǎo)致前期投入較高。
三、電動船舶依然存在續(xù)航短、充電慢且不便捷等諸多問題；四、國內(nèi)船舶分布較為零散，且各地政策、要求不一，電動化難度加大等。
工程機(jī)械電動化：長期的宏偉藍(lán)圖
工程機(jī)械電動化、鉛改鋰的市場進(jìn)程同樣藍(lán)圖宏偉。
如電動礦卡，高工鋰電了解到，目前礦卡年增長量約1萬輛，且單車搭載電池容量100-300度電。如果新增車型全部電動化，以平均單車電量150度電，意味著每年電池增量空間達(dá)到1.5GWH。而這還不包括目前礦卡的存量市場的電動化替代。
GGII認(rèn)為，在國六標(biāo)準(zhǔn)提前實(shí)施、藍(lán)天三年計劃、路權(quán)/牌照等多重因素作用下，專用車在2020年會進(jìn)入正向發(fā)展通道，尤其是在港口、市政、礦產(chǎn)短途倒運(yùn)等應(yīng)用場景下，電動重卡將在該細(xì)分領(lǐng)域的市場規(guī)模進(jìn)一步增大。
如鋰電叉車，GGII預(yù)測，中國鋰電版叉車產(chǎn)量在未來3年將保持40%以上的年復(fù)合增長率，其對鋰電需求將從2017的1.3GWh提升到2020年的5.4GWh，年復(fù)合增長率超過50%。
如AGV，2019年中國AGV市場銷量超過2.8萬臺，并呈穩(wěn)定趨勢增長，雖然AGV用鋰電池市場滲透率超過60%，但是電芯一致性、BMS性能、產(chǎn)品規(guī)格分散/訂單小、售后成本等問題也在呼吁有能力解決的鋰電池玩家進(jìn)入。
高工鋰電、高工產(chǎn)研將于6月10-11日，在深圳機(jī)場凱悅酒店舉行第十三屆高工鋰電產(chǎn)業(yè)峰會，本屆峰會主題為“市場分野與產(chǎn)業(yè)重塑”，來自電池、材料、設(shè)備、BMS等產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的超500位企業(yè)高層將共同將就2020年動力電池產(chǎn)業(yè)趨勢與變革進(jìn)行深度探討。
屆時，國內(nèi)領(lǐng)先鋰電企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者也將齊聚一堂，共話各細(xì)分應(yīng)用市場的趨勢、需求變革，分享企業(yè)的技術(shù)升級與思維策略。
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